Внешняя обработка Saby для 1С

Что это такое

Кому подойдет

Возможности обработки

• Отправка документов без лишних действий
  Счета-фактуры, накладные, акты, другие документы формируются и отправляются напрямую из 1С — быстро и удобно. Проверка формата документов осуществляется автоматически в соответствии с требованиями законодательства, а массовая отправка значительно экономит время.
• Легкая загрузка документов
  Документы от поставщиков и клиентов загружаются автоматически. Обработка самостоятельно сопоставляет товары, цены, контрагентов и склады, пользователю остается только подтвердить.
• Утверждение и отклонение в один клик
  Входящий документ можно утвердить быстро или легко отклонить, указав причину прямо в интерфейсе.
• Всегда актуальная номенклатура
  Номенклатура в 1С и Saby всегда синхронизирована, что исключает ошибки и задержки.
• Подписание документов по доверенности
  Документы можно подписывать электронной подписью сотрудника по машиночитаемой доверенности (МЧД).
• Задачи под контролем
  Задачи из Saby отображаются в 1С: можно просматривать их, назначать ответственных и устанавливать сроки без переключения на другие системы.
• Транспортные накладные без проблем
  Формирование и отправка накладных осуществляется автоматически, с заполнением всех реквизитов и отслеживанием статуса доставки.

Преимущества

• Экономия времени — сокращается объем ручной работы, увеличивается автоматизация.
• Надежность — документы всегда доходят до адресата, даже при проблемах со связью через браузер.
• Юридическая значимость — документы, подписанные через обработку, имеют юридическую силу.
• Гибкость настроек — обработка легко адаптируется под потребности компании.

С чего начать

Скачать

Запустить

В обычных формах

В обычных формах

В управляемых формах

В управляемых формах

1. Выберите пункт меню в зависимости от конфигурации:
   • «Бухгалтерия предприятия» — «Сервис\Дополнительные отчеты и обработки\Дополнительные внешние обработки»;
   • «Управление производственным предприятием», «Комплексная автоматизация» –– «Сервис\Дополнительные внешние отчеты и обработки\Обработки»;
   • «Управление торговлей 10.3» — «Сервис\Внешние печатные формы и обработки\Внешние обработки»;
2. Нажмите «Добавить». Кликните на иконку «Заменить файл внешней обработки» и выберите файл обработки.
3. Нажмите «ОК».
   

Для запуска внешней обработки, в справочнике дополнительных внешних обработок дважды кликните строку с названием файла.

💡

Как еще можно запустить обработку?

Из меню «Файл» 1C — выберите файл обработки в каталоге на компьютере.

1. В меню программы нажмите «Файл/Открыть».
2. В зависимости от версии 1С выберите файл: «Sbis1C_UF.epf» или «Sbis1C.epf».

Выбрать способ обмена

Установка компонентов для Linux и macOS

• SabyPluginConnector — для подписания и шифрования документов;
• SabyHttpsClient — для отправки файлов.

Предварительно

• Убедитесь, что ваша платформа 1С: 8.3.20.1789 и выше;
• Скачайте компоненты:
  •  SabyPluginConnector (EPF)
  •  SabyHttpsClient (EPF)

Установите компоненты

1. Откройте 1С, перейдите в раздел «Администрирование», а затем в «Печатные формы, отчеты и обработки».
2. Нажмите «Дополнительные отчеты и обработки».
   
3. Кликните «Добавить из файла».
   
4. Выберите ранее скачанный файл с расширением *.epf и нажмите «Записать и закрыть».
   
5. Убедитесь, что компонент появился в списке установленных.
   
6. Запустите внешнюю обработку 1С.
7. Нажмите «Еще» и выберите «Настройки».
   
8. Перейдите на вкладку «Соединение», выберите способ обмена и нажмите «Применить».
   
9. В окне «Предупреждение безопасности» нажмите «Да».
   
10. Нажмите «ОК», затем «Применить».
    

Авторизоваться

По логину и паролю

По логину и паролю

По сертификату

По сертификату

В окне авторизации введите логин и пароль от личного кабинета в Saby.

Установите флаг «Запомнить пароль», чтобы не вводить его при следующей авторизации, и нажмите «Войти».

После авторизации документы из личного кабинета появятся во внешней обработке.

Знакомство с ВО

• 1С – статус документа в 1С(загружен или нет).
• СБИС – статус документа СБИС. см.Подробнее «Обновление статуса документа».
• Расхождение – наличие расхождений по документу (например количество товаров или сумма).
• Текущий этап – этап обработки документа (например, «Утверждение», «Доставлен», «Выполнено»).
• Дата – дата создания или дата получения документа.
• Номер – уникальный номер документа в Saby.
• Контрагент – организация или ИП, с которыми ведется обмен документами.
• Вложения – список файлов, входящих в пакет документов.
• Организация – ваша организация от которой был отправлен документ.
• Комментарий – дополнительные сведения, внесённые пользователем.

	Отметить все документы / снять все отметки
	Обновить статусы документов. Проверяет актуальные статусы документов на стороне Saby Обновляет информацию о прохождении документооборота (утверждение/отклонение контрагентом) Синхронизирует данные о подписании документов электронными цифровыми подписями
	Связать документ в Saby и 1С, проверить корректность данных и устранить возможные несоответствия. Нажмите кнопку и выберите действие. Сопоставить документы – связать документ из Saby с соответствующим документом в 1С для их дальнейшего сравнения. Удалить сопоставление – разорвать существующую связь между документам. После этого можно сопоставить документ с другим. Просуммировать выделенные – вывести общую всех выделенных документов в информационном сообщении 1С Сравнить документы – открыть окно сравнения, где можно найти расхождения между документом из 1С и его аналогом в Saby
	Принять или отклонить документы, поступившие в систему. Нажмите на кнопку и выберите действие: Утвердить выделенные – утверждает все выбранные документы. Статус документ изменится на «Утвержден» Отклонить – отклоняет выбранный документ, при отклонении документа необходимо указать комментарий.
	Загружает в 1С отмеченные документы. Документу из Saby будут созданы в 1С.
	Сохраняет документы в формате XML по указанному пути. Документ в таком формате можно использовать в других системах.
	Распечатать отмеченные документы
	Найти документ по номеру или комментарию
	Отобрать документы. Рядом со значком отображаются текущие параметры отбора. Кликните их или значок чтобы указать другие.
	Дполнительные действия: Изменить форму – стандартное изменение формы 1С для удобства пользователя(например когда вам требуется изменить размер колонок) Настройки – открыть найтроки внешней обработки Файлы настроек – открывает форму файлов настроек для обработки Сервис – открывает форму для различных настроек сервисов Переключить аккаунт – сменить текущую учетную запись и работать под другим аккаунтом(например если у вас несколько пользователей работают в одной 1С и у них разные кабинеты в Saby) Выход – завершить работы и выйти из учетной записи в ВО

Обновление статуса документа

• –– контрагент не подключен к ЭДО, ему отправлено приглашение;
• — документ выгружен на ПК (способ обмена «Каталог») или загружен в Saby, но не отправлен;
• — отправлен контрагенту;
• — загружен в Saby, ожидает подписания владельцем ЭП;
• — при отправке документа возникли ошибки;
• — получен контрагентом;
• — утвержден;
• — отклонен;
• — аннулирован.

Для того чтобы обновить статусы нажмите на кнопку в шапке списка документов.

Причины отклонения документа

После того как вы отправили документ, он может быть отклонен. Если вы видите в списке документов документ со статусом это значит, что документ был отклонен контрагентом. Причину отклонения можно узнать наведя курсор на отклонённый документ.

Карточка документа

• Шапка документа:
  • Поля для сопоставления организации и контрагента
    
    Примечание: Поля для сопоставления становятся доступными только после подготовки документа к загрузке.
  • Кнопки для различных операций с документом
    • «Утвердить» – утверждает документ
    • «Отклонить» – отклоняет документ
    • «Загрузить в 1С» – загружает документ в 1С
    • «Доп. операции» – дополнительные операции для документа
    • «Документооборот» – Операции документооборота
    
  • Кнопка «Техподдержка»
    • Собрать техническую информацию для специалиста поддержки
    • Контакты технической поддержки
    • Руководство пользователя по обработке 1С
    
• Таблица вложений:
  • Колонки:
    • Название – наименование вложение документов в пакете
    • Подпись – подпись кем было подписано вложение
    • Документы 1С – сопоставленый документ 1С
    
• Работа с документом:
  • Вкладки для работы с документом:
    • Просмотр – можно посмотреть сформировавшийся документ
      
    • Загрузка – на этой вкладке можно настроить параметры для загрузки документа
      • Выбрать тип загружаемого документа
      • Установить контрагента для загрузки документа
      • Выбрать договор который будет указан в загруженном документе
    
    • Прохождение – на этой вкладке можно посмотреть когда документ был отправлен, получен и тд
    

Отправка документов

• В разделе «Продажа» или «Покупка» выберите тип документа. Откройте нужный документ и кликните «Отправить»

• Откройте документ, нажмите «Печать» и выберите «Отправить через sbis»

Выбор абонентского ящика

• При работе с несколькими организациями, каждая из которых имеет свой абонентский ящик
• Если необходимо отправить документы от имени конкретной организации, отличной от той, что установлена по умолчанию
• В случаях, когда используется делегирование прав и требуется явно указать отправителя

1. На форме просмотра документа найдите ссылку «Определить автоматически» рядом с полем абонентского ящика
2. Нажмите на ссылку — откроется окно со списком доступных абонентских ящиков
3. Выберите нужный ящик из списка
4. Подтвердите выбор, нажав кнопку «ОК»

1. Откройте карточку контрагента в системе 1С.
2. Перейдите во вкладку «Дополнительные сведения» .
3. Найдите поле «СБИС_Идентификатор» и укажите один из следующих параметров:
   • Идентификатор контрагента в СБИС (если он известен).
   • ID оператора ЭДО , если используется конкретный оператор электронного документооборота.
4. Сохраните изменения.

Отправка на код филиала

• Когда контрагент имеет несколько филиалов, и документ должен быть направлен строго в один из них.
• При необходимости обеспечить точную маршрутизацию документов для дальнейшей их обработки нужным подразделением.
• Если требования контрагента предполагают указание кода филиала для корректного учета документов.

1. В системе 1С найдите карточку соответствующего контрагента.
2. Откройте раздел «Дополнительные свойства» .
3. Найдите поле «СБИС_КодФилиала» и укажите необходимый код филиала.
4. Сохраните изменения.

Отправка с кода филиала

1. Откройте карточку контрагента в системе 1С.
2. Перейдите во вкладку «Дополнительные свойства» .
3. Найдите поле «КодФилиалаОтправителя» .
4. Укажите соответствующий код филиала вашей организации.
5. Сохраните изменения.

• Работа с многофилиальной структурой: Если ваша организация имеет несколько филиалов, указание кода филиала отправителя поможет контрагенту точно определить, какой филиал осуществил отправку.
• Требования контрагента: Некоторые партнеры могут требовать обязательного указания кода филиала для корректной маршрутизации документов внутри своей компании.
• Учет внутри организации: Позволяет вести более точный учет исходящих документов по филиалам, что важно для внутренней отчетности и анализа деятельности каждого подразделения.

Загрузка документов

Выбор документа для загрузки

Обработка документов

Утверждение

Расхождения в входящих документах

1. Запустите обработку.
2. Перейдите в раздел «Полученные» .
3. В таблице документов обратите внимание на колонку «Расхождения» .

Если система выявила несоответствия, напротив документа в колонке «Расхождения» появится специальный символ .

• Количество: Не совпадает количество товаров/услуг.
• Сумма: Есть различия в суммах между документами.
• ИНН/КПП контрагента: Не соответствуют реквизиты организации.

1. Просмотр расхождений:
   Выберите документ с меткой расхождения и откройте его для детального просмотра.
2. Анализ причин:
   Определите причину расхождений:
   • Ошибки при формировании документа.
   • Несовпадение данных между системами.
   • Изменения в справочниках 1С или СБИС.
3. Исправление расхождений:
   • Если проблема возникла из-за ошибок в данных 1С, исправьте соответствующие записи.
   • При необходимости свяжитесь с контрагентом для уточнения информации.
4. Перезагрузка документа:
   После исправления ошибок перезагрузите документ в систему для повторной проверки.
5. Утверждение или отклонение:
   • Если расхождения успешно устранены, утвердите документ.
   • При невозможности исправления отклоните документ с указанием причины.

Расхождения в заказах

Причины недопоставки

Чтобы они были указаны при отправке расхождения, в 1С откройте документ, в который был загружен заказ. В документе нажмите на кнопку «Дополнительные сведения» и в поле «Прчинанедопоставки» напишите код причины или её текстовое описание.

Отклонение

Массовые операции

Массовые операции с документами

Доступные массовые операции:

1. Утверждение документов — одновременно утверждает несколько документов(в сторону контрагента будет отправлен титул покупателя или статусное сообщение). Статус у документов меняется на «Утвержден».
2. Загрузка документов в 1С — переносит данные из Saby в базу 1С.
3. Сопоставление документов — автоматически или вручную связывает документы Saby и 1С. Документ в 1С может быть уже создан и для того чтобы повторно не загружать, достаточно будет сопоставить.
4. Отправка документов — массово отправляет выбранные документы в сторону контрагента. Операция доступна в разделах «Продажа» и «Покупка».

Для того чтобы провести массовые операции необходимо отметить документы в списке или если нужны все то нажать на кнопку в шапке таблицы. Затем выбрать необходимую операцию.

Реестр заказов(EDI)

Обработка заказа

1. В мастере фильтров выберите этап «В работе».
2. В реестре заказов отфильтруйте или выберите документы с действием «Загрузить в 1С».
3. Выполните загрузку документа, нажав на кнопку "Загрузить в 1С"

Массовая загрузка заказов в 1С

1. Выделите необходимые для загрузки заказы в реестре.
2. Нажмите кнопку «Загрузить в 1С».
3. Важно: Если возникнут ошибки, система уведомит о них. В этом случае перейдите к загрузке  заказа через карточку документа для исправления ошибок.

Загрузка заказа через карточку документа

1. Откройте документ нажав на него 2 раза.
2. Вручную сопоставьте контрагентов и номенклатуру.
3. Нажмите кнопку «Загрузить».

Обработка без загрузки в 1С

Утверждение заказа

1. В мастере фильтров выберите этап «В работе».
2. В реестре выберите документы с действием «Утвердить».

1. В мастере фильтров выберите раздел «Утверждение».
2. В реестре отобразятся все заказы, ожидающие утверждения (по умолчанию — уже загруженные в 1С).

Работа с документом в 1С

Утверждение заказа

Отклонение заказа

Отгрузка

1. В мастере фильтров выберите этап «В работе».
2. В реестре выберите документы с действием «Отгрузить».

1. В мастере фильтров выберите раздел «Отгрузка».
2. Для фильтрации по дате выберите соответствующий подпункт (например, «Сегодня», «На неделе»).

Создание документа отгрузки

• Из карточки заказа: Нажмите кнопку «Отгрузить». Система предложит создать новый документ, выбрать существующий или использовать автоматический выбор.
• Из реестра: Кликните на действие «Отгрузить» для нужной строки.

Автоматическое сопоставление

Массовое создание документов отгрузки

1. В фильтре отберите документы с статусом «Связать с отгрузкой».
2. Выделите нужные заказы.
3. Для массового создания нажмите «Связать с отгрузкой».

Отправка уведомления об отгрузке (DESADV)

• Через карточку документа: В карточке документа нажмите кнопку «Отправить».
• Массово: Отфильтруйте реестр по «Сопоставленным» документам, выделите нужные и нажмите «Отправить».

Обработка актов приемки (RECADV)

• Документы с расхождениями имеют действие «Обработать расхождение».
• Документы без расхождений имеют действие «Отправить».

Обработка расхождений

• Через карточку документа: В карточке документа нажмите «Загрузить расхождения».
• Массово: Отфильтруйте реестр по статусу «Расхождения», выделите документы и обработайте их.

Обработка без загрузки

Отправка УПД

1. Перейдите в раздел мастера фильтров «Отправить документы».
2. Через карточку документа: В карточке документа нажмите «Отправить».
3. Массово: Отфильтруйте реестр, выделите документы и нажмите «Отправить».

• Этап заказа меняется на «Ожидание подтверждения».
• При подписании контрагентом этап меняется на «Завершенные».
• В случае отклонения этап меняется на «С ошибками».

Отправить согласование цен во внешней обработке

Настройка ВО

1. Перейдите во внешнюю обработку. Нажмите «Еще» и выберите «Настройки».
   
2. Отметьте флагом «Использовать генератор ФЭД для формирования вложений» и «Создавать черновик», нажмите «Применить».
   
3. Установите файл настроек «Согласование цен»:
   1. Во внешней обработке нажмите «Еще», затем «Файлы настроек».
      

3. Нажмите , чтобы перенести его в правый столбец «Установленные файлы настроек».

4. В зависимости от торговой сети добавить доп. поля в доп. сведения по номенклатуре через «Сервис/Настройка EDI»

5. В карточке номенклатуры открыть «Дополнительны сведения» и заполнить созданные доп. поля.

6. В аккордеоне открыть «Справочники/Номенклатура»
7. С помощью панели массовых операций отмечаем в чек-боксе номенклатуры.
   
8. Нажимаем «Отправить/Открыть Согласование цен».
   
9. Заполнить данные (в зависимости от торговой сети требуется заполнять разные поля) :
   1. 1. Дата цен*
      2. Тип Документа*
      3. Организация*
      4. Тип Цен*
      5. Контрагент*
      6. Договор
      7. Цена действительна с*
      8. Цена действительна до
      9. Остатки по складам
         

Формирование документа

Файл настроек

Заполнение номенклатуры при изменении типа цен

Вкладка Настроек

• Выгружать остатки - флаг, определяет необходимость получать остатки по отмеченным позициям  в функции СбисЗаполнитьОстаткиНоменклатуры
• Выгружать штрих-коды - флаг, определяет необходимость получать штрих-коды в функции СбисПолучитьШтрихКодыНоменклатуры
• Закупочная цена - тип цен. Определяется в узле ТипЦенНоменклатуры ини Номенклатура.мФайл.Номенклатура.
• Рекомендованная цена - Определяется в узле ТипЦенНоменклатуры ини Номенклатура.мФайл.Номенклатура.
• Устанавливать дату старой цены со значениями:
  • Не используется - дата среза не активна.
  • Предыдущий день - берётся конец предыдущего дня
  • Предыдущий месяц - берётся конец предыдущего месяца

Отправка

1. В разделе «Справочники/Номенклатура» отметьте товары, для которых нужно согласовать цены.
2. Нажмите «Отправить», затем «Открыть документ».
   
3. Укажите данные для заполнения документа:
   • Дата цен – заполняется автоматически, можно изменить.
   • Тип документа – «Согласование цен».
   • Организация – выберите свою организацию.
   • Тип цен – выберите вид цен (например, «Основная цена продажи»).
   • Контрагент – укажите получателя документа.
   • Цена действует с – дата начала действия цен.
   • Цена действует до – конечная дата действия цен.
   • Остатки по складам – склад, на котором учитываются товары.
4. Нажмите «Открыть документ».
   
5. Перейдите на вкладку «Дополнительные поля» и в столбце «Параметры» заполните строки.
6. Нажмите «Отправить».
   

Поиск и фильтрация

1. Период — отбирает документы по дате создания или получения.
2. Состояние — показывает документы на конкретном этапе обработки (например, требующие ответа или отклоненные).
3. Контрагент — выбирает документы, связанные с определенным партнером.
4. Тип документа — фильтрует по видам документов (например, накладные, счета-фактуры, договоры).
5. Способ доставки — позволяет выбрать документы по способу передачи (электронно или на бумаге).
6. Организация — показывает документы конкретной организации из базы 1С.
7. Ответственный — фильтрует документы по сотруднику, который отвечает за них.
   Настроить можно один фильтр или несколько сразу.

Аннулирование

1. Откройте документ в разделе «Отправленные» или «Полученные».
2. Нажмите
3. Укажите причину в поле «Комментарий» и кликните «Аннулировать».
   Статус документа изменится на «Аннулирован» и больше не будет использоваться в учете, после подтверждения со стороны контрагента.

Работа с МЧД

Задачи

Настройка

Сопоставление сторон(контрагентов, партнеров) документа

Каталог (номенклатуры)

1. Перейдите в раздел «Справочники»
2. Выберите подраздел «Номенклатура»

Синхронизация

1. Откройте форму настроек обработки
2. Перейдите на вкладку «Сопоставление номенклатуры»
3. В параметре «Способ сопоставления номенклатуры» выберите необходимый метод:
   • Выгрузка в СБИС— для синхронизации с СБИС
   • Выгрузка в DBF — для сохранения данных в файле формата DBF
4. После выбора способа нажмите кнопку «Выполнить перенос» , чтобы запустить процесс экспорта

Сопоставление номенклатуры

1. Откройте документ
2. Нажмите кнопку «Подготовить к загрузке»
3. В открывшемся списке номенклатуры:
   • Выберите позицию, требующую сопоставления
   • Нажмите кнопку «Сопоставить»
4. Откроется форма сопоставления номенклатуры:
   • Выберите соответствующую номенклатуру из доступных вариантов
   • Подтвердите выбор, нажав кнопку «ОК»

Настройка

1. Откройте форму настроек обработки
2. Перейдите на вкладку «Сопоставление номенклатуры»

Общее

• Автоматическое сопоставление номенклатуры:
  Позволяет настроить правила автоматического определения соответствий между номенклатурой 1С и СБИС, что минимизирует необходимость ручного вмешательства.
• Приоритет полей при сопоставлении номенклатуры:
  Определяет порядок использования параметров (например, артикул, наименование, характеристики) для поиска соответствий между элементами номенклатуры.

Автоматическое сопоставление

Ручное сопоставление

• При выборе позиции для сопоставления открывается форма, содержащая:
  • Данные о номенклатуре из текущего документа
  • Поле с выбором доступных элементов номенклатуры из базы 1С
• Пользователь вручную выбирает соответствующий элемент номенклатуры

Список сопоставлений

1. Перейдите в раздел «Справочники»
2. Выберите подраздел «Номенклатура»
3. На открывшейся форме переключитесь на вкладку «Сопоставление контрагентов»

• В шапке табличной части укажите нужного контрагента в соответствующем поле
• После выбора контрагента система автоматически отобразит список ранее сохраненных сопоставлений номенклатуры для данного контрагента

Коэффициенты пересчета

1. На форме сопоставления, в табличной части:
   • Для каждой позиции номенклатуры предусмотрен столбец «Коэффициент»
   • По умолчанию значение коэффициента установлено как 1
2. При необходимости корректировки единиц измерения или количественных значений:
   • Укажите нужный коэффициент в соответствующей ячейке столбца «Коэффициент»
3. Значение коэффициента пересчета будет автоматически применено при завершении сопоставления

Удаление сопоставления

1. Перейдите в раздел «Справочники»
2. Выберите подраздел «Номенклатура»
3. На открывшейся форме переключитесь на вкладку «Сопоставление контрагентов»

• В шапке табличной части укажите контрагента, для которого необходимо удалить сопоставления
• Система отобразит список ранее сохраненных сопоставлений номенклатуры для выбранного партнера
• Отметьте галочками позиции, которые требуется удалить
• В шапке табличной части нажмите кнопку «Удалить»

Документы

Поиск документов

1. По дате — задайте, как обработка будет искать документы по дате:
   • Точное совпадение — дата в загружаемом документе должна полностью совпадать с датой в 1С.
   • Отклонение периода — обработка ищет документы в заданном диапазоне дат. Подойдет, если даты документов могут незначительно отличаться.
   • Не использовать — отключает поиск по дате.
2. По номеру — задает точность поиска по номеру:
   • Точное совпадение — номера в загружаемом документе должен полностью совпадают с номером в базе 1С.
   • Вхождение — если номер документа 1С соответствует номеру входящего документа без префикса информационной базы.
   • Не использовать — отключает поиск по номеру.
3. По входящей дате — настройка поиска документов по дате регистрации в системе:
   • Точное совпадение — если даты регистрации полностью совпадают.
   • Отклонение периода — ищет документы в пределах заданного диапазона дат. Полезно, если дата получения отличается от указанной контрагентом.
   • Не использовать — отключает поиск по входящей дате.
4. Контрагент и организация — определите, как обработка ищет контрагентов и организации:
   • По ИНН — если контрагентов удобно идентифицировать по ИНН.
   • По ИНН/КПП — когда у контрагентов есть филиалы.
   • Не использовать — отключает сопоставление.
5. Погрешность сумм для поиска — допустимое отклонение суммы при поиске документов. Полезно, если суммы документов могут незначительно отличаться.

Загрузка документов

1. Режим обработки номенклатуры — определите, какие документы и позиции загружать в 1С:
   • Загружать все документы, в табличной части только сопоставленную номенклатуру — документ загрузится в 1С, но только с теми позициями, которые уже сопоставлены.
   • Загружать только полностью сопоставленные документы — документ загрузится только если все его позиции сопоставлены с базой 1С.
   • Загружать все документы полностью, несопоставленные позиции оставлять пустыми — загрузятся все документы и все позиции, даже без сопоставления. Несопоставленные позиции будут пустыми.
2. Режим обработки документов — определите, что делать, если такой документ уже есть в базе:
   • Создавать новые документы 1С — загружает все документы как новые, даже если похожие уже есть в базе.
   • Перезаполнять существующие документы 1С — обновляет данные уже существующих документов в 1С.
   • Создавать новые, если нет подходящих — загружает документ, только если не найден аналогичный в базе.
3. Пересчитывать цены по данным 1С — укажите, должна ли внешняя обработка пересчитать цену, когда в загружаемых документах она отличается от данных в 1С. Если да, то при каких условиях:
   • При незаполненных цене и сумме — обработка пересчитает цены, если они отсутствуют в исходном документе.
   • Пересчитывать всегда — обработка всегда будет подставлять цены из 1С, независимо от данных внешней системы.
   • Не пересчитывать — обработка не изменит цены из загружаемого документа.
4. Пересчитывать НДС по данным 1С — укажите, должна ли внешняя обработка пересчитать сумму НДС, когда в загружаемых документах она отличается от данных в 1С. Если да, то при каких условиях:
   • При незаполненных ставке и сумме НДС — если в исходном документе нет данных по НДС.
   • Пересчитывать всегда — НДС всегда пересчитывается по данным 1С.
   • Не пересчитывать — сумма НДС из документа не меняется.
5. Перезаполнять только непроведенные документы — если стоит отметка, данные будут обновляться только в документах без проведения в 1С.
6. Создавать штрихкоды из кодов маркировки ОСУ — включает автоматическое формирование штрихкодов на основе маркировки. С помощью штрихкода заполненного по номенклатурной позиции.

Печать номеров документов

1. Удалять префикс информационной базы — если включено, в печатной форме номера документов будут выводиться без префикса базы 1С. Например, вместо «ИБ12345» напечатается просто «12345».
2. Удалять пользовательский префикс — включите, если не хотите выводить пользовательские префиксы в печатной форме документов. Например, вместо «ИВАНОВ-001» напечатается «001».

Раздел «Расхождения»

Раздел «Ответственный»

• Как в 1С. Выводить ошибку при отсутствии сотрудников в Saby — если сотрудник не найден в Saby, загрузка документа будет прервана с ошибкой.
• Как в 1С. Создавать сотрудников в Saby при отсутствии — если сотрудника нет в Saby, он будет автоматически создан. Подходит, если хотите минимизировать ручные операции.
• Не устанавливать — обработка не назначает ответственного автоматически. Используйте, если хотите назначать ответственных вручную.

Выбор склада для загрузки

Запрет редакций

1. Откройте карточку контрагента и перейдите в «Дополнительные сведения» .

Интерфейс

Настройка формы главного окна обработки

Настройка аккордеона слева

Соединение

Способ обмена

• API — стандартный обмен через веб-интерфейс сервиса Saby. Подходит для большинства задач документооборота, прост в настройке.
• ExtSDK2 — обмен через SDK (расширенный интерфейс), даёт больше возможностей по работе с документами и задачами, подходит для сложных интеграций.
• Каталог — обмен файлами через общие папки или сетевые каталоги. Подходит, если прямое подключение к сервисам недоступно.
• ExtSDK2Crypto — аналог ExtSDK с дополнительной защитой данных при передаче. Полезен, когда важна безопасность обмена информацией.

Хранения настроек

• в каталоге — локально, на вашем компьютере
• в Saby — централизованно на сервере, удобно, когда с обработкой работают несколько сотрудников или несколько подразделений.

Настройка для доступа в интернет

• прямое подключение (без дополнительных настроек);
• автоматическое определение прокси — обработка сама найдёт настройки прокси-сервера;
• вручную через прокси-сервер — настраивается, если сеть требует специальных параметров подключения.

Сервис

Логирование

Файлы настроек

Настройка хранения файлов

• В каталоге : Позволяет хранить настройки локально на рабочем компьютере или сервере.
• В СБИС: Предназначен для централизованного хранения настроек на удаленном сервере.

1. Выгрузить настройки в каталог – позволяет экспортировать текущие настройки в локальный каталог для редактирования или архивации.
2. Загрузить настройки из каталога – используется для импорта измененных настроек из локального каталога на внешний сервис.
3. Сохранить внесенные изменения – применяет все сделанные изменения и сохраняет их на внешнем сервисе.
4. Перечитать сохраненные настройки – принудительно обновляет настройки с внешнего сервиса, что полезно для проверки актуальности данных и исключения кэширования.

Конфигурация

Автообновление

Каталог настроек

Проверка настроек

Табличные части формы

Необходимость файлов настроек

Создание пользовательских файлов настроек

Дополнительные возможности

Сменить пользователя

• другую компанию — если хотите переключиться в её аккаунт под своим ФИО. Доступно, если в Saby профили пользователей объединены.
• кнопку выхода — чтобы выйти из своей учетной записи и авторизоваться под другим пользователем.

Авторизация под пользователем 1С

• «Бухгалтерия предприятия» 3.0.75.66 и выше;
• «Комплексная автоматизация» 2.4.13.96 и выше;
• «Управление торговлей» 11.4.13.99 и выше;
• «ERP» 2.5.6.81 и выше.

1. В личном кабинете СБИС добавьте роли сотрудников, которые будут использовать обработку в 1С.Роли должны соответствовать профилям групп доступа в 1С.
   Как узнать профили групп доступа в 1С?
2. Добавьте в СБИС базу 1С как приложение. Скопируйте:
   1. ID приложения — идентификатор приложения для определения в СБИС;
   2. защищенный ключ — используется вместе с идентификатором приложения;
   3. ключ аутентификации (сервисный ключ) — ключ для авторизации внешних приложений.
3. Скопируйте ID и защищенный ключ — они потребуются для настройки авторизации. Для этого в разделе «Доступ в СБИС» нажмите  и откройте скачанный файл любым текстовым редактором.
   
4. Войдите в обработку от имени администратора системы.
   
5. Перейдите в раздел «Настройки/Сервис» и нажмите «Бесшовный вход».
   
6. На вкладке «Сервисная авторизация» укажите идентификатор приложения, защищенный ключ и ключ аутентификации. Их можно взять из 
   настройки приложения в СБИС.
7. Отметьте флагом профили пользователей и нажмите «Сохранить».
   
8. Бесшовный вход также можно настроить с помощью логина и пароля администратора системы.

Авторизоваться в обработке

1. Войдите в программу под логином и паролем 1С.
   
2. Запустите обработку. В окне запуска нажмите «Пользователем 1С» — обработка авторизуется в СБИС под учетной записью сотрудника в 1С.
   

Возможные ошибки

Повторная отправка

«Контрагент не принимает новые редакции и не позволяет прерывать документооборот»

Ошибка загрузки

«Не вся номенклатура сопоставлена»

При загрузке: «Контрагент с GLN [номер] не найден»

Ошибка расхождений

Ошибки отправки

Несоответствие реквизитов сторон

Несоответствие кода покупателя/штрихкода

Несоответствие единиц измерения

Ошибки ФЛК