Search...

Что такое триггеры

Триггеры — набор действий и условий, которые выполняются в ответ на какое-либо событие.

С помощью триггеров в Saby можно автоматизировать рабочие процессы для сделок, нарядов, задач и других объектов. Например, чтобы не пропустить оплату счета от контрагентов, вы можете настроить триггер: Saby отправит вам уведомление, как только поступит оплата.

Как устроены триггеры

Триггеры состоят из трех элементов: событие для объекта Saby + действие + условие (необязательный элемент).

Объект — элемент системы, для которого настраивается триггер, например «Задача».

Событие — изменение состояния объекта Saby, после которого запускается триггер. Например, смена статуса документа, завершение задачи, поступление оплаты.

Условия — дополнительные правила для выполнения триггера. Например, если руководитель хочет получать уведомления о просроченных задачах, условием для триггера будет выполнение задачи позже срока.

Действия — последовательность шагов, которые выполняются в ответ на какое-либо событие с объектом Saby. Например: уведомить руководителя, что сотрудник выполнил задачу.

С чего начать

Чтобы начать работать с триггерами в Saby, не нужно знать код или приглашать программистов. Любой сотрудник с ролью «Администратор системы» сможет создать триггер и редактировать его.

Для работы с триггерами вам понадобятся права доступа для участка «Настройки системы/Триггеры». Уровень доступа — «Просмотр и изменение».
Дополнительно на этом же участке системы нужны права для отладки кода в триггерах. Уровень доступа — «Разрешено».
Как настроить права доступа?

Работа с разделом «Триггеры»

В разделе «Триггеры» можно просматривать, редактировать и создавать новые триггеры.

Переход в раздел происходит через операцию или конкретный раздел, если знаете, где используется триггер. Если не знаете — нужно перейти в «Настройки/Кастомизация».

В операции

В конкретном разделе

В настройках

Для перехода в триггеры из операции сначала выбирается раздел, для которого создана операция, затем нужно перейти в настройки, где открывается вкладка со списком операций.

При выборе операции открывается её карточка, в которой нужно открыть раздел «Триггеры».

В разделе отображаются:

строка поиска;
фильтр;
список триггеров;
основные команды для управления триггерами.

Строка поиска

Позволяет найти триггер по названию, фрагменту названия объекта или ключевым словам. Например, по объекту «Сделки».

Если у вас «под рукой» номер триггера, можете вставить его в строку поиска — и Saby покажет нужный триггер.

По клику откроется расширенный поиск, с помощью которого можно выбрать, по какому критерию отобрать триггеры — по событию или по описанию.

Фильтр

Позволяет отобрать триггеры по действию, статусу, автору, типу за указанный период. Например, покажет все включенные триггеры.

Список триггеров

В списке триггеров отображаются название триггера и его параметры:

событие, для которого настроен триггер;
комментарии или условия, если они указаны;
действия триггера.

Основные команды

Панель основных команд находится слева.

— создание триггера. По клику открывается выбор объекта и события для триггера.

— загрузка. Позволяет загрузить триггер, созданный в другом кабинете Saby. Для этого используется файл zip-формата.

— количество срабатываний. Показывает частоту работы триггеров, включая срабатывания с ошибками.

Создание триггера

Чтобы создать триггер в Saby, выберите объект, операцию и событие, которое запустит триггер. Затем настройте действия и условия для выполнения.

Выбрать объект, операцию и событие

Перейдите в «Настройки» и в блоке «Кастомизация» выберите «Триггеры».
Нажмите — откроется список объектов Saby.
Кликните , введите название объекта и выберите его.
Выберите операцию.
Добавьте событие — откроется карточка триггера.

Указать условие

В карточке триггера нажмите «+Условие».
Выберите нужное условие и укажите значения для него.

💡

Если вы добавили несколько условий и хотите чтобы действие сработало при выполнении всех условий, отметьте «И»; при выполнении хотя бы одного — «ИЛИ».

Настроить действие

Выберите действие, которое должна выполнить система.

Примеры настройки:

Настроить задержку выполнения

Нажмите и выберите, когда триггер должен сработать.

По умолчанию установлено значение «В момент события».

Также можно настроить срабатывание триггера с задержкой:

Чтобы триггер сработал в первый рабочий день после выходного, установите флаг «Переносить на рабочие дни».

💡

Задержку выполнения триггера можно настроить на срок до двух лет. Если указать срок больше — Saby уведомит вас об этом или зафиксирует в истории срабатываний.

Включить триггер

Кликните

— переключатель станет оранжевым

Триггер включен.

Сохранить триггер

После того как вы настроили и включили триггер, его нужно сохранить.

Кликните и закройте карточку триггера.

Триггер сохранен и запущен в работу.